Im Jahr 2024 wird Chinas Speicherung erneuerbarer Energien Der Markt wird insgesamt überversorgt sein, und der Wettbewerb bei der Systemintegration wird härter sein als im Batteriesektor.
Mehr als 50% an Energiespeichersystemunternehmen (einschließlich großer Speichersysteme, Industrie- und kommerzielle EnergiespeichersystemeHaushaltsspeichersysteme usw.) werden abgeschafft, und die Top Ten der Integratoren von Energiespeichersystemen wird mehr als 80% des Marktanteils ausmachen.
1. Vorhersage 1 - Die Lieferungen von Energiespeichern und die installierte Kapazität werden weiter zunehmen
Es wird erwartet, dass im Jahr 2024 die weltweit neu installierte Kapazität um 40%, die Lieferungen von Energiespeichersystemen/Batterien um etwa 25% und die weltweiten Lieferungen von Energiespeichersystemen um mehr als 160GWh steigen werden.
Auf der Nachfrageseite ist die weltweite Off-Meter-Energiespeicherung weiterhin stark. Im Jahr 2023 werden China, die Vereinigten Staaten und Europa nacheinander einen Ausbau der erneuerbaren Energien ankündigen. China und die Vereinigten Staaten werden auch in Zukunft die wichtigsten Märkte für die globale Off-Meter-Energiespeicherung sein.
Dank technologischer Innovationen und kontinuierlicher Kostensenkungen in China nähern sich die Kosten für Lithium-Batterie-Energiespeicher denen von Pumpspeicherkraftwerken an, und der Anwendungsbereich wird sich weiter vergrößern.
Unter dem Einfluss der Dual-Carbon-Strategie und der regionalen Energiestruktur wächst auch die Nachfrage nach Off-Meter-Energiespeichern in Südostasien, im Nahen Osten, in Südasien, Australien, Südafrika, Südamerika und anderen Ländern weiter.
Es wird erwartet, dass die weltweit installierte Kapazität im Jahr 2024 immer noch höher sein wird als die Wachstumsrate der Auslieferungen, und die installierte Kapazität wird 130 GWh übersteigen. Die weltweiten Lieferungen von Energiespeichersystemen (vor und nach dem Zähler) werden 160 GWh übersteigen, und die weltweiten Lieferungen von Energiespeicherbatterien werden 200 GWh übersteigen.
2. Vorhersage 2 - Das Gesamtangebot auf dem Markt für neue Energiespeicher übersteigt die Nachfrage
Im Jahr 2024 übersteigt das Gesamtangebot des neuen Energiespeichermarktes die Nachfrage, und der Wettbewerb bei der Systemintegration ist härter als im Batteriesektor. Mehr als 50% der Unternehmen für Energiespeichersysteme werden wegfallen, und die zehn größten Unternehmen werden sich mehr als 80% des Marktanteils teilen.
Vorläufigen Statistiken zufolge wird es im Jahr 2023 etwa 100 Unternehmen für Energiespeichersysteme geben, die eine erste Größenordnung gebildet haben (einschließlich großer Speichersysteme, industrieller und gewerblicher Speichersysteme, Haushaltsspeichersysteme usw.), und es kommen immer noch neue Unternehmen hinzu.
Im Vergleich zu Herstellern von Energiespeicherzellen haben reine Systemintegrationsunternehmen niedrigere technische Schwellenwerte und konzentrieren sich hauptsächlich auf die Montageproduktion oder OEM. Ihre wichtigste Wettbewerbsfähigkeit ist die Fähigkeit, Aufträge zu erhalten.
Die Energiespeicherkapazität wird auch im Jahr 2024 noch im Überschuss vorhanden sein, und das Überangebot ist zum Hauptthema des Marktes geworden. Mit dem sukzessiven Markteintritt von Energiespeicher-Tochtergesellschaften chinesischer Staatsunternehmen (Stromerzeugungskonzerne/Netzgesellschaften/lokale Energiekonzerne) und dem Wettbewerb durch integrierte Unternehmen mit Kernkomponenten-Lieferkapazitäten wird die "reine Speicherung" immer wichtiger.
Der Marktanteil integrierter Unternehmen wird immer weiter zurückgedrängt, und das Risiko, aus dem Markt auszuscheiden, wird erheblich steigen. Es wird erwartet, dass mehr als 50% der Energiespeichersystemunternehmen wegfallen werden. Gleichzeitig wächst der Marktanteil der zehn größten Systemanbieter weiter und wird mehr als 80% des Marktes ausmachen.
3. Vorhersage 3 - Die Batteriehersteller erwarten eine Rückkehr des Marktangebots zur Rationalität
Der Preis für Energiespeicherzellen wird sich bei etwa 0,4 RMB/Wh stabilisieren, und der Preis für Energiespeichersysteme (0,5C) wird sich voraussichtlich bei 0,8 RMB/Wh einpendeln, aber ein ungeordneter Wettbewerb unterhalb der Gestehungskosten wird weiterhin bestehen.
Nach dem Abbau von Lagerbeständen in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 erwarten die Batteriehersteller, dass das Marktangebot wieder zur Rationalität zurückkehren wird, von der Entkopplung bis zur erneuten Verankerung von Lithiumkarbonat, um Überkapazitäten abzubauen.
Es wird erwartet, dass die Preise für Energiespeicherzellen im Jahr 2024 ihren Tiefpunkt bei 0,35 bis 0,37 RMB/Wh (Preis einschließlich Steuern für Batteriezellen der zweiten und dritten Kategorie) erreichen und dann auf über 0,4 RMB/Wh steigen werden. Im Vergleich zu 2023 sind die Preise während des gesamten Jahres tendenziell ausgeglichen, mit einem Anstieg oder Rückgang von nicht mehr als 20%.
Die Kostenreduzierung des wechselstromseitigen Energiespeichersystems wird sich von den Hauptmaterialien (Batteriezellen, PCS) zu den Hilfsmaterialien (Brandschutz, Temperaturregelung usw.) verlagern. Der erste Bereich ist die Flüssigkeitskühlung und die Brandschutzsysteme.
Verglichen mit dem Bruttogewinn von Batteriezellen und PCS (jeweils im Jahr 2023) <5% und 20%), beträgt der Bruttogewinn von Flüssigkühlungslösungen und Brandschutzsystemen mehr als 30%. Mit dem Markteintritt neuer Unternehmen im Bereich der Hilfsstoffe wird erwartet, dass es im Jahr 2024 noch Raum für eine Preissenkung von 10 bis 15% bei den Hilfsstoffsystemen gibt.
Im Allgemeinen schwankt der Preis des AC-seitigen Energiespeichersystems (0,5C) im Einklang mit dem Batteriekern, und die Schwankungsbreite beträgt nicht mehr als 20%. Allerdings ist der Wettbewerbsdruck im Segment der Energiespeichersysteme deutlich höher als im Batteriesegment, und es wird weiterhin einen ungeordneten und bösartigen Niedrigpreiswettbewerb geben.
4. Vorhersage 4 - Die Lithium-Batteriezellen und die PCS-Technologie werden aufgerüstet
Neue Energiespeicherprodukte mit 314-Ah-Großraumzellen werden im zweiten Quartal 2024 in Chargen ausgeliefert. Lithium-Batteriezellen und die PCS-Technologie werden weiterentwickelt, aber 280-Ah-Großkapazitätszellen und Systemprodukte sind nach wie vor die Hauptprodukte für elektrische Energiespeicher.
Es wird erwartet, dass Lithium-Ionen-Batteriezellen mit einer Einzelkapazität von 314Ah die nächste Generation von Mainstream-Energiespeicherzellen sein werden, und 5MWh-Systemprodukte, die mit 314Ah-Zellen ausgestattet sind, werden im zweiten Quartal 2024 ausgeliefert werden. Es wurde angekündigt, dass 300Ah+-Batteriezellen im ersten Quartal 2024 in Massenproduktion gehen werden, aber 280Ah- und Systemprodukte werden auch 2024 noch die Mainstream-Energiespeicherprodukte sein.
Hochtemperaturzellen und Hochenergie-Effizienzzellen (96+%), die auf der Systemeffizienz basieren, werden im Jahr 2024 auf den Markt kommen. Die aufgerüsteten Zellen können den Stromverbrauch der Hilfsquellen des Systems wirksam reduzieren und die Gesamtenergieeffizienz verbessern. Die Aufrüstung von PCS konzentriert sich auf Miniaturisierung und Integration, und die Verwendung von Siliziumkarbid-Bauelementen wird die Leistung von PCS weiter verbessern.
Energiespeicherunternehmen, die Kernkomponententechnologien beherrschen, werden den Mehrwert ihrer Produkte durch Technologie- und Produktiteration erhöhen, um nicht in eine Preisinvolution zu geraten.
5. Vorhersage 5 - Natrium-Ionen-Batterien werden die ersten sein, die auf den Markt kommen
Chinas Regeln für den Spothandel und die Nebenleistungen werden zunehmend verbessert, die Energiespeicherung hat ein neues Geschäftsmodell eröffnet, und es wird erwartet, dass die wirtschaftlichen Probleme verbessert werden.
Im Jahr 2023 werden Chinas unabhängige Energiespeicherkraftwerke immer noch Probleme wie Schwierigkeiten beim Kostenmanagement und eine geringe Systemauslastung haben. Die Einnahmen aus der Kapazitätsvermietung und dem Strommarkt werden sich auf einem niedrigen Niveau bewegen, und das Geschäftsmodell wird schwach sein.
Es wird erwartet, dass im Jahr 2024 mehr chinesische Provinzen und Städte ähnliche Regelungen wie in Shandong und Shanxi einführen werden. Maßnahmen, die die Umwandlung von eingebauten Energiespeichern in unabhängige Energiespeicher fördern, werden es unabhängigen Energiespeichern ermöglichen, auf flexiblere Weise in den Stromspotmarkt einzutreten, z. B. durch "Mengennotierung", und das Geschäftsmodell von Energiespeichern wird weiter ausgebaut.
Angetrieben durch die Senkung der Skalierungskosten und die Ausweitung der Strommarkteinnahmen haben Energiespeicherkraftwerke die Gewinnschwelle für Investitionen überschritten, und die durchschnittliche Anzahl der vollständigen Entladungen pro Tag ist um 30% von 0,58 Mal in der ersten Hälfte des Jahres 2023 auf 0,75 Mal gestiegen.
Einige Provinzen wie Shanxi werden durch den Markt für die primäre Frequenzregulierung angetrieben. Die Investitionen werden sich von der Politik auf den Marktwert verlagern, insbesondere im Nordwesten, Norden und in Provinzen mit knappen Regulierungsressourcen.
6. Vorhersage 6 - Die Energiespeicherung eröffnet ein neues Geschäftsmodell
Es wird erwartet, dass Natrium-Ionen-Batterien und große zylindrische Batterien für die Speicherung in Haushalten eingesetzt werden, und 2024 wird das erste Jahr sein, in dem große zylindrische Batterien in großem Maßstab produziert werden.
Derzeit gibt es mehr als 30 chinesische Unternehmen, die große zylindrische Batterien entwickeln und einsetzen (natriumhaltige Batterieunternehmen). Abgesehen von den zylindrischen Großbatterien mit Stahlmantel und Vollabdeckung, die noch nicht in Massenproduktion hergestellt werden, sind andere Arten von zylindrischen Großbatterien bereits in Massenproduktion hergestellt worden, und ihre Endanwendungen zielen hauptsächlich auf die Energiespeicherung und die Märkte für Strom mit geringer Leistung (einschließlich Lithium-Ionen-Leichtfahrzeuge usw.).
Die zylindrischen Großbatterieprodukte der chinesischen Lithiumbatterieunternehmen befinden sich noch in der Entwicklungs- und Prüfungsphase, und auch die Planung von Produktionslinien und der Kauf von Ausrüstung sind noch im Gange.
Wenn man den Entwicklungszyklus der Ausrüstungen und den Bau von Produktionslinien kombiniert, wird erwartet, dass 2024 der Zeitraum sein wird, in dem Chinas Produktionskapazitäten für zylindrische Großbatterien konzentriert freigegeben werden.
Gleichzeitig werden Natrium-Ionen-Batterien die ersten sein, die im Jahr 2024 in den Bereichen Energiespeicherung für Haushalte, elektrische Zweiräder, Pkw der Klasse A00 und Energiespeicherung für Basisstationen auf den Markt kommen.
Gleichzeitig werden Natrium-Ionen-Batterien mit der kontinuierlichen Verbesserung der Skalierung und der Herstellungsverfahren als erste auf den Markt kommen. Der Preis von Ionenbatterien wird weiterhin stetig sinken, was ihre großflächige Anwendung in weiteren Bereichen wie der industriellen und kommerziellen Energiespeicherung fördert.
7. Vorhersage 7 - Die Produktionskapazität von Durchflussbatterien wird auf 10 GW erweitert
Im Jahr 2024 wird das Sendungsvolumen von all-Vanadium-Redox-Batterie wird zum ersten Mal über GW liegen, und der Systempreis wird auf 2 RMB/Wh fallen.
Aufgrund von Überlegungen zur Eigensicherheit und zur langfristigen Energiespeicherung erhalten Durchflussbatterien, Wasserstoff-Energiespeicher und wässrige Batterien im Jahr 2023 mehr und mehr Aufmerksamkeit und Erwartungen.
Von 2022 bis 2023 überstieg die Gesamtzahl der gewonnenen Ausschreibungen für Durchflussbatterien auf Vollvanadiumbasis 3 GW. Aufgrund begrenzter Batterieproduktionskapazitäten und Elektrolytlieferungen verzögerte sich die Auslieferung. Mit der Freisetzung von Produktionskapazitäten in der Industriekette wird erwartet, dass die Lieferungen von Fließbatterien im Jahr 2024 die 1-GW-Marke durchbrechen werden.
Die Produktionskapazität von Durchflussbatterien (alle Vanadium-, Zink-Ferro-, Ferrochrom-Batterien usw.) wird auf 10 GW erweitert. Gleichzeitig wird das Elektrolyt-Kernmaterial Vanadiumpentoxid etwa 40.000 Tonnen Produktionskapazität freisetzen, davon etwa 5.000 Tonnen Vanadiumextraktionskapazität aus Steinkohle.
Die Freigabe von Produktionskapazitäten für Vanadiummaterial hat die Preise für Elektrolyte und Systeme weiter stabilisiert. Es wird erwartet, dass der Preis für Vanadiumpentoxid (98%, Flocken) das ganze Jahr über bei 90.000/Tonne bleiben wird, und der Preis für All-Vanadium-Redox-Flow-Batterien wird bei 2-2,2 RMB/Wh bleiben.
Hier finden Sie weitere Informationen über Bess Fertigungsunternehmen.
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