Este artículo se centrará en el almacenamiento de energía en Europa para presentar el estado de desarrollo, las tendencias futuras y las fuerzas impulsoras del mercado europeo de almacenamiento de energía. También presentará en detalle la situación de desarrollo utilizando como ejemplo el mercado alemán de almacenamiento de energía.
1. Situación actual del almacenamiento de energía en Europa
El almacenamiento de energía en Europa se centra actualmente en almacenamiento de baterías detrás del contador y almacenamiento a gran escala. En 2022, la proporción de nueva capacidad instalada de almacenamiento doméstico, almacenamiento a gran escala y almacenamiento de energía industrial y comercial será de 48%, 46% y 6% respectivamente.
Según los datos de EASE/Delat-EE, la nueva capacidad instalada de almacenamiento doméstico, almacenamiento de energía de larga duracióny el almacenamiento de energía industrial y comercial en 2022 será de 3,98 GWh, 3,86 GWh y 0,5 GWh, respectivamente.
2. El almacenamiento de energía, motor de Europa
(1) El almacenamiento de energía en Europa es una necesidad urgente para el acceso a los recursos distribuidos. La capacidad fotovoltaica distribuida instalada en Europa representa una elevada proporción y está creciendo rápidamente, pero su producción es aleatoria, indirecta y volátil, lo que afecta al funcionamiento seguro y estable de la red eléctrica, y Europa está dominada principalmente por la fotovoltaica distribuida. Además, el fomento de las pilas de carga empeorará la carga de la red de distribución, y el almacenamiento de energía puede mejorar la estabilidad y fiabilidad de la red eléctrica.
(2) El grado de comercialización de la electricidad es alto, y el mecanismo de mercado perfecto proporciona beneficios razonables para que los usuarios industriales y comerciales configuren el almacenamiento de energía.
(3) Las elevadas subvenciones en el ámbito político aumentan la disposición de los usuarios industriales y comerciales a asignar reservas.
3. Estado actual del desarrollo del almacenamiento doméstico de energía en Europa
Si nos fijamos en el mercado europeo, Alemania es el mayor país de Europa con capacidad instalada de ahorro doméstico, y la capacidad instalada de ahorro energético de Italia también está creciendo muy rápidamente. La capacidad instalada de ahorro doméstico de Alemania de enero a octubre de 2023 fue de 3,77 GWh, una tasa de crecimiento interanual de 138%; de los cuales, la capacidad instalada en octubre de 2023 fue de 264MWh, una tasa de crecimiento interanual de 41,9%, y la tasa de crecimiento intermensual fue de -32,1%.
Almacenamiento de energía europa tiene una alta proporción de energía nueva, y la demanda de almacenamiento de energía está creciendo rápidamente. Países como Alemania, Reino Unido y Francia tienen un gran potencial para el desarrollo del almacenamiento de energía. Según cálculos basados en la energía solar de la UE y en datos de EnergyTrend, se espera que la tasa de crecimiento compuesto de las instalaciones de almacenamiento doméstico en Europa entre 2023 y 2025 alcance aún más de 50%.
Aunque la reducción de existencias del sector sigue su curso, el crecimiento interanual relativamente elevado de la capacidad instalada en Alemania nos permite ser optimistas sobre el crecimiento a medio y largo plazo del mercado europeo de almacenamiento doméstico.
Comparando el mercado europeo de almacenamiento de energía, según los datos de la EIA, la magnitud del almacenamiento de energía (>1MW) puesto en marcha en Estados Unidos de enero a septiembre fue de 4,3GW, lo que supone un aumento interanual de 43%. Comparando la capacidad instalada prevista y la real de almacenamiento de energía anunciada por la EIA cada mes, creemos que el retraso en la instalación de grandes almacenamientos en Estados Unidos sigue siendo evidente.
Por ejemplo, la capacidad instalada prevista en septiembre de 2023 era de 1703 MW, pero la capacidad instalada real en septiembre de 2023 era de sólo 593 MW. De cara al futuro, creemos que con la bajada de los tipos de interés, el alivio de la crisis de la cadena de suministro y el avance de políticas como la IRA, se espera que se libere la demanda de gran capacidad de almacenamiento en Estados Unidos.
Según los datos, en 2023T1-Q2, la capacidad instalada de almacenamiento doméstico en Estados Unidos fue de 293,2MW/769,4MWh, -1,9%/+8,5% interanual; la capacidad instalada de almacenamiento de energía industrial y comercial en Estados Unidos fue de 101,6MW/310,3MWh, +14,3%/+53,7% interanual.
Según los análisis, las instalaciones domésticas de almacenamiento dependen más del crecimiento de las instalaciones fotovoltaicas domésticas. Debido a los retrasos de los proyectos en el paso de NEM2.0 a NEM3.0, se espera que el mercado de almacenamiento doméstico crezca rápidamente en 2024; el crecimiento de las instalaciones industriales y de sistemas comerciales de almacenamiento de energía puede deberse a los problemas de la cadena de suministro y la falta de incentivos políticos crea impacto.
4. El mercado europeo del almacenamiento de energía se ralentiza
Según las estadísticas, la demanda del mercado doméstico europeo de almacenamiento de energía aumentó en aproximadamente 5,1 GWh en 2023H1. Q2 ha digerido básicamente el inventario a finales de 2022 (5,2GWh), y el inventario restante es de aproximadamente 6,4GWh, que es de aproximadamente 8 meses de capacidad instalada en el mercado europeo de almacenamiento de energía doméstica.
Se prevé que el mercado europeo de almacenamiento doméstico de energía alcance los 9,57 GWh en 2023, y que la liquidación de inventarios en la segunda mitad del año alcance aproximadamente los 4,47 GWh; la liquidación de inventarios continuará hasta finales de 2023, y los niveles de inventario europeos volverán a una escala razonable (aproximadamente 4,5 GWh a finales de 2023. ).
Según las predicciones, se espera que los principales países del mundo añadan más de 12GWh de capacidad de almacenamiento doméstico recién instalada en 2023; en 2022, el almacenamiento mundial de energía añadirá 7,38 GWh de nueva capacidad instalada, de los cuales 75,6% corresponden al CR5 (Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos y Australia).
Entre ellos, la nueva capacidad instalada de almacenamiento de energía doméstica en Alemania mantendrá un fuerte crecimiento en 2023, alcanzando la nueva capacidad instalada 3,51GWh en los tres primeros trimestres, un aumento de 84% en comparación con todo el año 2022;
Según la velocidad de instalación actual en Alemania, se espera que se añada nueva capacidad instalada en 2023. La nueva capacidad instalada fue de 4,34 GWh, +136% interanual.
Según datos de la Asociación Europea de Almacenamiento de Energía (EASE), Europa alcanzará los 4,5GW de capacidad instalada de almacenamiento de energía en 2022, lo que supone un incremento interanual de 80,9%, de los cuales los grandes almacenamientos y las instalaciones comerciales y de industrial almacenamiento de energía será de aproximadamente 2 GW, y el almacenamiento doméstico será de aproximadamente 2,5 GW.
Entre ellos, Alemania alcanzará un total aproximado de 1,5GW de capacidad instalada en 2022, lo que supone un incremento interanual de 70,0%, de los cuales Alemania cuenta con 1,2GW de capacidad de almacenamiento doméstico, 0,2GW de capacidad de almacenamiento de gran tamaño y 0,1GW de capacidad de almacenamiento de energía industrial y comercial. Alemania es el mayor mercado de almacenamiento de energía de Europa. En 2022, Alemania representará aproximadamente 34% de la capacidad de almacenamiento de energía instalada en Europa.
La UE lanzó un plan energético "REPowerEU" en mayo de 2022, que proponía aumentar el objetivo de cuota de energías renovables a 45% en 2030. En el acuerdo provisional de 2023, el objetivo final se fijó en 42,5%. En el marco general decidido por la Unión Europea para garantizar la seguridad energética y promover el desarrollo de las energías renovables, los países europeos han adoptado activamente diversos tipos de políticas, como subvenciones públicas, exenciones fiscales y ayudas a la financiación, para fomentar la instalación de nuevos equipos energéticos.
Entre ellos, la capacidad instalada distribuida es un componente importante, que aporta una demanda adicional de almacenamiento de energía doméstica en almacenamiento de energía europa.
En cuanto a la presión de los inventarios, a finales de 2022, los inventarios europeos de productos de ahorro doméstico habrán alcanzado máximos históricos. Unido a la debilidad de la demanda en la primera mitad de 2023, los envíos de productos de ahorro doméstico a Europa seguirán disminuyendo, especialmente el descenso de los envíos a Europa de fabricantes internacionales.
5.Mercado europeo del almacenamiento de energía: Mercado alemán
En 2023, con la caída de los precios del gas natural y de la electricidad residencial, los distribuidores europeos siguen desabasteciéndose, arrastrando a la baja el rendimiento, y el mercado empieza a preocuparse por la demanda real en Europa. Sin embargo, el ritmo real de instalación del mercado europeo en 2023 sigue mostrando una fuerte tendencia.
Según las estadísticas de la Universidad ISEA&RWTH de Aquisgrán, la capacidad instalada de almacenamiento doméstico de Alemania de enero a agosto de 2023 fue de 3,04GWh, +158,0% interanual. Según las estadísticas de la ANIE, en el primer trimestre de 2023, la capacidad instalada de almacenamiento de energía de Italia fue de 1,09GWh, +296,0% interanual. Creemos que la ralentización de los envíos en 2023 se debe principalmente al impacto temporal de la reducción de existencias.
Como principal país en la construcción de almacenamiento de energía en Europa, Alemania ha tomado la delantera y ha lanzado un ataque combinado para apoyar el ahorro doméstico. El apoyo de Alemania al ahorro doméstico se originó antes, utilizando una combinación de financiación, fiscalidad, subvenciones y otras políticas.
En la actualidad, Alemania cuenta con dos últimas políticas principales de apoyo al almacenamiento doméstico: En primer lugar, la "Ley Alemana de Energías Renovables (EEG 2023)": para el almacenamiento doméstico de energía solar, se ha aumentado el precio restante de la electricidad conectada a la red, y la subvención por conexión a la red puede alcanzar un máximo de 13,4 euros. puntos/kWh.
El límite de capacidad instalada para pagar impuestos y tasas por el almacenamiento doméstico de energía se ha aumentado de 10 kW a 30 kW. La segunda es la "Ley Fiscal 2022": Alemania exime parte del impuesto sobre la renta del precio de la electricidad inyectada, exime la importación, compra e instalación de pequeños sistemas fotovoltaicos sobre tejado y de almacenamiento de energía del impuesto sobre el valor añadido 19%, y simplifica el proceso de exención del impuesto sobre el valor añadido.
Las dos políticas han reducido el ciclo de amortización de los equipos domésticos de almacenamiento óptico al aumentar los ingresos por venta de electricidad y reducir los costes del sistema, mejorando así la economía del almacenamiento doméstico en Alemania.
La tasa de rentabilidad actual del almacenamiento de energía sigue siendo alta. En comparación con los dos años anteriores, los productos actuales de almacenamiento de energía están más diversificados, el coste de las materias primas, como las baterías, también ha disminuido gradualmente, y la demanda también está creciendo. Se espera que el almacenamiento doméstico en Europa siga teniendo un alto crecimiento en el futuro energético.
El mercado europeo de almacenamiento de energía está impulsado principalmente por la demanda de autocontrol energético y una elevada rentabilidad. Se espera que los envíos vuelvan a crecer rápidamente en 2024, y todavía hay margen para mejorar la tasa de penetración del almacenamiento doméstico en energy storage europe.
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