В этой статье речь пойдет о европейском рынке накопителей энергии и будет представлена информация о состоянии развития, будущих тенденциях и движущих силах европейского рынка накопителей энергии. В ней также будет подробно описана ситуация развития на примере рынка накопителей энергии Германии.
1. Современное состояние системы хранения энергии в Европе
В настоящее время в Европе основное внимание уделяется накопителям энергии Аккумуляторные батареи за счетчиком и крупномасштабных накопителей. В 2022 году доля вновь установленных мощностей бытовых накопителей, крупных накопителей и промышленных и коммерческих накопителей энергии составит 48%, 46% и 6% соответственно.
По данным EASE/Delat-EE, вновь установленная мощность бытовых накопителей, длительное хранение энергии, а промышленные и коммерческие накопители энергии в 2022 году составят 3,98 ГВт-ч, 3,86 ГВт-ч и 0,5 ГВт-ч соответственно.
2. Движущая сила накопителей энергии в Европе
(1) Накопление энергии в Европе - насущная необходимость для доступа к распределенным ресурсам. Установленная мощность распределенной фотовольтаики в Европе составляет большую долю и быстро растет, но ее выход случайный, косвенный и непостоянный, что влияет на безопасную и стабильную работу энергосистемы, а в Европе в основном преобладает распределенная фотовольтаика. Кроме того, продвижение зарядных свай ухудшит нагрузку на распределительную сеть, а хранение энергии может повысить стабильность и надежность энергосистемы.
(2) Степень маркетизации электроэнергетики высока, а совершенный рыночный механизм обеспечивает разумные преимущества для промышленных и коммерческих пользователей при настройке накопителей энергии.
(3) Высокие субсидии со стороны политики повышают готовность промышленных и коммерческих пользователей к распределению резервов.
3. Текущее состояние развития бытовых накопителей энергии в Европе
Если рассматривать европейский рынок, то Германия является крупнейшей страной в Европе с установленной мощностью бытовых накопителей, а установленная мощность накопителей энергии в Италии также растет очень быстро. Установленная мощность немецких бытовых накопителей с января по октябрь 2023 года составила 3,77 ГВт-ч, темп роста за год - 138%; из них установленная мощность в октябре 2023 года составила 264 МВт-ч, темп роста за год - 41,9%, а темп роста за месяц -32,1%.
В Европе высока доля новых источников энергии, и спрос на накопители энергии быстро растет. Такие страны, как Германия, Великобритания и Франция, имеют большой потенциал для развития накопителей энергии. Согласно расчетам, основанным на данных по солнечной энергетике ЕС и EnergyTrend, ожидается, что совокупный темп роста установок бытовых накопителей в Европе с 2023 по 2025 год составит более 50%.
Несмотря на то, что в отрасли все еще продолжается разгрузка, мы с оптимизмом смотрим на средне- и долгосрочный рост европейского рынка бытовых систем хранения, основываясь на относительно высоком годовом росте установленных мощностей в Германии.
Если сравнивать с европейским рынком накопителей энергии, то, по данным EIA, объем накопителей энергии (>1 МВт), введенных в эксплуатацию в США с января по сентябрь, составил 4,3 ГВт, увеличившись за год на 43%. Сравнивая плановые и фактические установленные мощности накопителей энергии, о которых EIA объявляет каждый месяц, мы считаем, что задержка в установке крупных накопителей в США все еще очевидна.
Например, планируемая установленная мощность в сентябре 2023 года составляла 1703 МВт, но фактическая установленная мощность в сентябре 2023 года составила всего 593 МВт. В перспективе мы считаем, что благодаря снижению процентных ставок, ослаблению кризиса цепочки поставок и продвижению такой политики, как IRA, спрос на большие мощности по хранению энергии в США будет расти.
Согласно данным, в 2023Q1-Q2 установленная мощность бытовых накопителей в США составила 293,2MW/769,4MWh, -1,9%/+8,5% в годовом исчислении; установленная мощность промышленных и коммерческих накопителей энергии в США составила 101,6MW/310,3MWh, +14,3%/+53,7% в годовом исчислении.
Согласно анализу, установки бытовых накопителей в большей степени зависят от роста числа бытовых фотоэлектрических установок. В связи с задержками в реализации проектов по переходу с NEM2.0 на NEM3.0 ожидается, что рынок бытовых накопителей будет быстро расти в 2024 году; рост промышленных и коммерческие системы хранения энергии может быть связано с проблемами в цепочке поставок и отсутствием политических стимулов, что оказывает влияние.
4. Европейский рынок накопителей энергии замедляется
Согласно статистике, спрос на бытовые накопители энергии в Европе увеличился примерно на 5,1 ГВт-ч в 2023H1. Q2 в основном переварил запасы на конец 2022 года (5,2 ГВт-ч), и оставшиеся запасы составляют примерно 6,4 ГВт-ч, что соответствует примерно 8 месяцам установленной мощности на европейском рынке бытовых накопителей энергии.
Согласно прогнозам, в 2023 году объем европейского рынка бытовых накопителей энергии достигнет 9,57 ГВт-ч, а во второй половине года объем запасов достигнет примерно 4,47 ГВт-ч; очистка запасов будет продолжаться до конца 2023 года, а к концу 2023 года объем запасов в Европе вернется к разумным масштабам (примерно 4,5 ГВт-ч). ).
Согласно прогнозам, в 2023 году в крупнейших странах мира будет установлено более 12 ГВт-ч новых мощностей бытовых накопителей; в 2022 году глобальное хранение энергии Рынок добавит 7,38 ГВт-ч новых установленных мощностей, из которых на долю CR5 (Германия, Италия, Япония, США и Австралия) приходится 75,6%.
В том числе, новые установленные мощности бытовых накопителей энергии в Германии сохранят уверенный рост в 2023 году: за первые три квартала они достигнут 3,51 ГВт-ч, что на 841 ТВт больше, чем за весь 2022 год;
В соответствии с текущей скоростью установки в Германии, ожидается, что новые установленные мощности будут добавлены в 2023 году. Вновь установленная мощность составила 4,34 ГВт-ч, +1361ТП3Т в годовом исчислении.
По данным Европейской ассоциации хранения энергии (EASE), в 2022 году в Европе будет установлено 4,5 ГВт энергоаккумулирующих мощностей, что на 80,91 ТВт больше, чем в прошлом году, из которых крупные хранилища, коммерческие и промышленный хранение энергии составит около 2 ГВт, а бытовые хранилища - около 2,5 ГВт.
В том числе в Германии в 2022 году будет установлено в общей сложности около 1,5 ГВт установленной мощности, что на 70,0% больше, чем в прошлом году, из которых 1,2 ГВт приходится на бытовые накопители, 0,2 ГВт - на крупные накопители и 0,1 ГВт - на промышленные и коммерческие накопители энергии. Германия является крупнейшим рынком накопителей энергии в Европе. В 2022 году на Германию будет приходиться около 34% установленных мощностей по хранению энергии в Европе.
В мае 2022 года ЕС запустил энергетический план "REPowerEU", в котором предлагалось увеличить долю возобновляемых источников энергии до 45% в 2030 году. В промежуточном соглашении на 2023 год окончательная цель была установлена на уровне 42,5%. В соответствии с общими рамками, установленными Европейским союзом для обеспечения энергетической безопасности и содействия развитию возобновляемой энергетики, европейские страны активно применяют различные виды политики, такие как государственные субсидии, налоговые льготы и финансовая поддержка для стимулирования установки нового энергетического оборудования.
Среди них распределенная установленная мощность является важной составляющей, обеспечивающей дополнительный спрос на бытовые накопители энергии в Европе.
Что касается давления на запасы, то к концу 2022 года запасы бытовых сберегателей в Европе достигнут исторического максимума. В сочетании со слабым спросом в первой половине 2023 года поставки бытовых накопителей в Европу еще больше сократятся, особенно из-за снижения поставок в Европу от международных производителей.
5.Европейский рынок накопителей энергии: Рынок Германии
В 2023 году, когда цены на природный газ падают, цены на электроэнергию для населения снижаются, а европейские дилеры продолжают сокращать запасы, снижая производительность, рынок начинает беспокоиться о фактическом спросе в Европе. Однако фактический ритм установки на европейском рынке в 2023 году по-прежнему демонстрирует сильную тенденцию.
Согласно статистике Аахенского университета ISEA&RWTH, установленная мощность бытовых накопителей в Германии с января по август 2023 года составила 3,04 ГВт-ч, +158,0% в годовом исчислении. Согласно статистике ANIE, в первом квартале 2023 года установленная мощность накопителей энергии в Италии составила 1,09 ГВт-ч, +296,0% в годовом исчислении. Мы считаем, что замедление темпов роста поставок в 2023 году в основном связано с временным влиянием дестокинга.
Будучи главной страной по строительству накопителей энергии в Европе, Германия взяла на себя инициативу и начала совместную атаку по поддержке сбережений домохозяйств. Поддержка сбережений домохозяйств в Германии началась раньше, с использованием комбинации финансирования, налогообложения, субсидий и других мер.
В настоящее время в Германии действуют две последние политики поддержки бытовых накопителей: Во-первых, "Закон о возобновляемых источниках энергии Германии (EEG 2023)": для бытовых накопителей солнечной энергии была увеличена остаточная цена электроэнергии, подключенной к сети, а субсидия на подключение к сети может достигать максимум 13,4 евро. пунктов/кВтч.
Лимит установленной мощности для уплаты налогов и сборов за бытовые накопители энергии был увеличен с 10 кВт до 30 кВт. Второе - это "Налоговый законопроект 2022 года": Германия освобождает от части подоходного налога цены на льготную электроэнергию, освобождает импорт, покупку и установку небольших крышных фотоэлектрических систем и систем хранения энергии от налога на добавленную стоимость 19%, а также упрощает процесс освобождения от налога на добавленную стоимость.
Эти две политики позволили сократить цикл окупаемости бытовых оптических накопителей за счет увеличения доходов от продажи электроэнергии и снижения затрат на систему, что улучшило экономику бытовых накопителей в Германии.
Текущая норма прибыли на накопители энергии по-прежнему высока. По сравнению с предыдущими двумя годами, текущие продукты хранения энергии более диверсифицированы, стоимость сырья, такого как батареи, также постепенно снижается, и спрос также растет. Ожидается, что бытовые накопители в Европе будут по-прежнему иметь высокий рост в будущем.
Европейский рынок накопителей энергии в основном обусловлен спросом на самоконтроль энергии и высокой экономичностью. Ожидается, что поставки вернутся к быстрому росту в 2024 году, и еще есть возможности для повышения уровня проникновения бытовых накопителей в Европе.
+86 - 18925002618
