Cet article se concentre sur le stockage de l'énergie en Europe pour présenter l'état de développement, les tendances futures et les forces motrices du marché du stockage de l'énergie en Europe. Il présentera également la situation de développement en détail en prenant l'exemple du marché allemand du stockage de l'énergie.
1. Situation actuelle du stockage de l'énergie en Europe
Le stockage de l'énergie en Europe se concentre actuellement sur stockage de la batterie derrière le compteur et le stockage à grande échelle. En 2022, la proportion de la capacité nouvellement installée de stockage domestique, de stockage à grande échelle et de stockage d'énergie industriel et commercial sera respectivement de 48%, 46% et 6%.
Selon les données de l'EASE/Delat-EE, la capacité de stockage domestique nouvellement installée, stockage d'énergie de longue duréeEn 2022, le stockage de l'énergie dans les secteurs industriel et commercial représentera respectivement 3,98 GWh, 3,86 GWh et 0,5 GWh.
2. Le stockage de l'énergie en Europe : une force motrice
(1) Le stockage de l'énergie en Europe est un besoin urgent pour l'accès aux ressources distribuées. La capacité photovoltaïque distribuée installée en Europe représente une proportion élevée et croît rapidement, mais sa production est aléatoire, indirecte et volatile, ce qui affecte le fonctionnement sûr et stable du réseau électrique, et l'Europe est principalement dominée par l'énergie photovoltaïque distribuée. En outre, la promotion des piles de recharge aggravera la charge sur le réseau de distribution, et le stockage de l'énergie peut améliorer la stabilité et la fiabilité du réseau électrique.
(2) Le degré de commercialisation de l'électricité est élevé, et le mécanisme de marché parfait offre des avantages raisonnables aux utilisateurs industriels et commerciaux pour configurer le stockage de l'énergie.
(3) Des subventions élevées du côté des politiques renforcent la volonté des utilisateurs industriels et commerciaux d'allouer des réserves.
3. État actuel du développement du stockage de l'énergie domestique en Europe
Si l'on considère le marché européen, l'Allemagne est le plus grand pays d'Europe en termes de capacité installée de stockage domestique, et la capacité installée de stockage d'énergie de l'Italie connaît également une croissance très rapide. La capacité installée de l'épargne domestique allemande de janvier à octobre 2023 était de 3,77GWh, soit un taux de croissance annuel de 138% ; dont la capacité installée en octobre 2023 était de 264MWh, soit un taux de croissance annuel de 41,9%, et le taux de croissance mensuel était de -32,1%.
Stockage de l'énergie L'Europe a une forte proportion d'énergies nouvelles et la demande de stockage de l'énergie augmente rapidement. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France présentent un grand potentiel de développement du stockage de l'énergie. Selon des calculs basés sur l'énergie solaire de l'UE et les données d'EnergyTrend, le taux de croissance composé des installations de stockage domestique en Europe entre 2023 et 2025 devrait encore atteindre plus de 50%.
Bien que le déstockage dans l'industrie soit toujours en cours, nous sommes optimistes quant à la croissance à moyen et long terme du marché européen du stockage domestique, compte tenu de la croissance relativement élevée de la capacité installée en Allemagne d'une année sur l'autre.
En comparaison avec le marché européen du stockage de l'énergie, selon les données de l'EIA, l'ampleur du stockage de l'énergie (>1MW) mis en service aux États-Unis de janvier à septembre était de 4,3GW, soit une augmentation de 43% d'une année sur l'autre. Si l'on compare la capacité installée prévue et réelle de stockage d'énergie annoncée chaque mois par l'EIA, nous pensons que le retard dans l'installation de grands systèmes de stockage aux États-Unis est toujours évident.
Par exemple, la capacité installée prévue en septembre 2023 était de 1703 MW, mais la capacité installée réelle en septembre 2023 n'était que de 593 MW. Pour l'avenir, nous pensons qu'avec la baisse des taux d'intérêt, l'atténuation de la crise de la chaîne d'approvisionnement et l'avancement de politiques telles que l'IRA, la demande de grandes capacités de stockage aux États-Unis devrait être libérée.
Selon les données, en 2023T1-Q2, la capacité installée de stockage domestique aux États-Unis était de 293,2MW/769,4MWh, -1,9%/+8,5% en glissement annuel ; la capacité installée de stockage d'énergie industrielle et commerciale aux États-Unis était de 101,6MW/310,3MWh, +14,3%/+53,7% en glissement annuel.
Selon l'analyse, les installations de stockage domestique dépendent davantage de la croissance des installations photovoltaïques domestiques. En raison de retards dans le passage de NEM2.0 à NEM3.0, le marché du stockage domestique devrait connaître une croissance rapide en 2024 ; la croissance des installations industrielles et photovoltaïques devrait, quant à elle, s'accélérer. systèmes commerciaux de stockage de l'énergie peut être due à des difficultés au niveau de la chaîne d'approvisionnement et à l'absence d'incitations politiques.
4. Le marché européen du stockage de l'énergie ralentit
Selon les statistiques, la demande du marché européen du stockage de l'énergie pour les ménages a augmenté d'environ 5,1 GWh en 2023H1. Le deuxième trimestre a pratiquement épuisé le stock à la fin de 2022 (5,2 GWh), et le stock restant est d'environ 6,4GWh, ce qui représente environ 8 mois de capacité installée sur le marché européen du stockage d'énergie pour les ménages.
On prévoit que le marché européen du stockage de l'énergie domestique atteindra 9,57 GWh en 2023, et que la liquidation des stocks au second semestre atteindra environ 4,47 GWh ; la liquidation des stocks se poursuivra jusqu'à la fin de 2023, et les niveaux de stocks européens reviendront à une échelle raisonnable (environ 4,5 GWh) d'ici à la fin de 2023. ).
Selon les prévisions, les principaux pays du monde devraient ajouter plus de 12 GWh à la capacité de stockage domestique nouvellement installée en 2023 ; en 2022, la capacité de stockage domestique nouvellement installée devrait s'élever à 1,5 GWh. stockage mondial de l'énergie Le marché de l'électricité ajoutera 7,38 GWh de capacité nouvellement installée, dont 75,6% pour le CR5 (Allemagne, Italie, Japon, États-Unis et Australie).
Parmi eux, la nouvelle capacité installée de stockage d'énergie domestique en Allemagne maintiendra une forte croissance en 2023, avec la capacité nouvellement installée atteignant 3,51GWh au cours des trois premiers trimestres, soit une augmentation de 84% par rapport à l'ensemble de l'année 2022 ;
D'après la vitesse d'installation actuelle en Allemagne, on s'attend à ce que de nouvelles capacités installées soient ajoutées en 2023. La capacité nouvellement installée était de 4,34 GWh, +136% en glissement annuel.
Selon les données de l'Association européenne du stockage de l'énergie (EASE), l'Europe atteindra une capacité installée de stockage de l'énergie de 4,5 GW en 2022, soit une augmentation de 80,91 TTP3 d'une année sur l'autre, dont les grandes installations de stockage et les installations commerciales et industrielles de stockage de l'énergie. industriel stockage de l'énergie sera d'environ 2GW, et le stockage domestique d'environ 2,5GW.
Parmi eux, l'Allemagne atteindra un total d'environ 1,5 GW de capacité installée en 2022, soit une augmentation annuelle de 70,0%, dont 1,2 GW de capacité de stockage domestique, 0,2 GW de grande capacité de stockage et 0,1 GW de capacité de stockage d'énergie industrielle et commerciale. L'Allemagne est le plus grand marché de stockage de l'énergie en Europe. En 2022, l'Allemagne représentera environ 34% de la capacité de stockage d'énergie installée en Europe.
L'UE a lancé un plan énergétique "REPowerEU" en mai 2022, qui proposait d'augmenter l'objectif de part d'énergie renouvelable à 45% en 2030. Dans l'accord intérimaire de 2023, l'objectif final a été fixé à 42,5%. Dans le cadre général décidé par l'Union européenne pour assurer la sécurité énergétique et promouvoir le développement des énergies renouvelables, les pays européens ont activement adopté divers types de politiques telles que les subventions publiques, les exonérations fiscales et le soutien financier pour promouvoir l'installation de nouveaux équipements énergétiques.
Parmi eux, la capacité installée distribuée est une composante importante, entraînant une demande supplémentaire de stockage d'énergie domestique dans le stockage d'énergie en Europe.
En ce qui concerne la pression sur les stocks, à la fin de 2022, les stocks européens de produits d'épargne-logement ont atteint des sommets historiques. Avec la faiblesse de la demande au premier semestre 2023, les expéditions de produits d'épargne ménagère vers l'Europe vont continuer à diminuer, en particulier la baisse des expéditions vers l'Europe de la part des fabricants internationaux.
5. marché européen du stockage de l'énergie : Marché allemand
En 2023, avec la chute des prix du gaz naturel et de l'électricité résidentielle, les distributeurs européens continuent de déstocker, ce qui entraîne une baisse des performances, et le marché commence à s'inquiéter de la demande réelle en Europe. Cependant, le rythme d'installation réel du marché européen en 2023 montre toujours une forte tendance.
Selon les statistiques de l'université d'Aix-la-Chapelle ISEA&RWTH, la capacité installée de stockage domestique en Allemagne de janvier à août 2023 était de 3,04GWh, +158,0% en glissement annuel. Selon les statistiques de l'ANIE, au premier trimestre 2023, la capacité installée de stockage d'énergie en Italie était de 1,09GWh, +296,0% en glissement annuel. Nous pensons que le ralentissement des livraisons en 2023 est principalement dû à l'impact temporaire du déstockage.
En tant que principal pays constructeur de systèmes de stockage d'énergie en Europe, l'Allemagne a pris les devants et a lancé une offensive combinée pour soutenir l'épargne des ménages. Le soutien de l'Allemagne à l'épargne des ménages a commencé plus tôt, en utilisant une combinaison de financement, de fiscalité, de subventions et d'autres politiques.
À l'heure actuelle, l'Allemagne dispose de deux politiques de soutien au stockage domestique : Premièrement, la "loi allemande sur les énergies renouvelables (EEG 2023)" : pour le stockage de l'énergie solaire domestique, le prix restant de l'électricité connectée au réseau a été augmenté, et la subvention connectée au réseau peut atteindre un maximum de 13,4 points d'euros/kWh.
La limite de la capacité installée pour le paiement des taxes et des redevances pour le stockage de l'énergie domestique a été augmentée de 10kW à 30kW. La seconde est la "facture fiscale 2022" : L'Allemagne exonère une partie de l'impôt sur le revenu sur le prix de rachat de l'électricité, exonère l'importation, l'achat et l'installation de petits systèmes photovoltaïques sur toiture et de stockage d'énergie de la taxe sur la valeur ajoutée de 19%, et simplifie le processus d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ces deux politiques ont permis de réduire le cycle d'amortissement des équipements de stockage optique domestique en augmentant les recettes des ventes d'électricité et en réduisant les coûts du système, améliorant ainsi les aspects économiques du stockage domestique en Allemagne.
Le taux de rendement actuel du stockage de l'énergie reste élevé. Par rapport aux deux années précédentes, les produits de stockage d'énergie actuels sont plus diversifiés, le coût des matières premières telles que les batteries a également diminué progressivement, et la demande augmente également. On s'attend à ce que le stockage domestique en Europe connaisse encore une forte croissance à l'avenir.
Le marché européen du stockage de l'énergie est principalement alimenté par la demande d'autocontrôle de l'énergie et de rentabilité élevée. On s'attend à ce que les livraisons retrouvent une croissance rapide en 2024, et le taux de pénétration du stockage domestique sur le marché européen du stockage de l'énergie peut encore être amélioré.
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