El almacenamiento de energía industrial y comercial, como nuevo tipo de almacenamiento de energía química, se encuentra actualmente en las primeras fases de desarrollo. En 2023, la grave situación del consumo eléctrico provocará un aumento de la demanda de energía de reserva, una mejora general de la economía de la distribución y el almacenamiento, y el despliegue acelerado de parques con cero emisiones de carbono.
Situación actual del mercado mundial de almacenamiento de energía industrial y comercial
- El almacenamiento de energía industrial y comercial en China se encuentra en las primeras fases de desarrollo, y su escala está creciendo rápidamente.
A medida que el modelo de negocio de almacenamiento de energía industrial y comercial de China sigue madurando y haciéndose evidente, la nueva capacidad instalada de almacenamiento de energía del lado del usuario industrial y comercial ha aumentado significativamente. A partir de 2022, la nueva capacidad instalada de almacenamiento de energía del lado del usuario en China alcanzará los 764,73 MW, una tasa de crecimiento interanual de más de 100%, de los cuales el almacenamiento de energía industrial y comercial representa alrededor de 80%-90% de la nueva capacidad instalada del lado del usuario, y el espacio futuro es amplio.
- La capacidad actual instalada de almacenamiento de energía industrial y comercial en Europa y Estados Unidos es relativamente pequeña, con un amplio margen de crecimiento.
La escala actual del almacenamiento de energía industrial y comercial en los principales países europeos y americanos es todavía relativamente pequeña, pero hay un amplio margen de crecimiento. Entre ellos, la capacidad instalada industrial y comercial en Estados Unidos siguió aumentando rápidamente: la capacidad instalada de almacenamiento de energía industrial y comercial en el primer trimestre fue de 69,1MW/ 203,3MWh, lo que supuso +44%/+112% intermensual y +10/+43% interanual;
Tanto la capacidad instalada de almacenamiento a gran escala como la de almacenamiento doméstico en Estados Unidos cayeron bruscamente en el 1T. Dadas las circunstancias, el almacenamiento de energía industrial y comercial ha logrado un crecimiento sustancial mes a mes, debido principalmente al aplazamiento al 23T1 de algunos proyectos cuya finalización estaba prevista inicialmente para 2022.
La capacidad instalada industrial y comercial de Alemania representa menos de 5% de la capacidad total instalada: en 2021, la capacidad instalada de almacenamiento de energía industrial y comercial será de 27MW/57MWh, lo que representa 4,2%/3,4% de la capacidad total instalada, respectivamente.
Panorama competitivo del mercado mundial del almacenamiento de energía industrial y comercial
Las barreras a la competencia entre las empresas chinas de almacenamiento de energía industrial y comercial aún no son evidentes. Los envíos actuales son generalmente pequeños. Según las estadísticas, salvo unas pocas empresas que promueven el mercado a través del modelo de arrendamiento, los envíos anuales de la mayoría de las empresas no superan las 200 unidades; la mayoría de la primera hornada de empresas que entran en el mercado tienen envíos de entre 100 y 200 unidades;
La mayoría de las nuevas empresas industriales y comerciales de almacenamiento de energía se encuentran todavía en la fase de diseño del producto, creación de equipos y promoción de la marca, y ningún producto ha entrado realmente en el mercado.
En la actualidad, la capacidad de los principales productos de almacenamiento de energía industrial y comercial del mundo es de unos 200 kWh. La capacidad de los principales productos de almacenamiento de energía industrial y comercial en China es de 170-220 kWh, con un tiempo de almacenamiento de energía de 2 horas para carga y descarga completas. Algunas empresas, como Sungrow, promocionan principalmente productos de 1.000 kWh, destinados a clientes como parques industriales.
La mayoría de los productos de almacenamiento de energía industriales y comerciales exportados son productos de más de 300 kWh.
Al mismo tiempo, más de 50% de la demanda en Europa es demanda de almacenamiento doméstico, y la capacidad instalada acumulada en Europa superará el millón de hogares en 2022. Desde la perspectiva del objetivo, el almacenamiento doméstico alcanzará los 200GWh en 2030, superando los 3,5 millones de unidades, y se añadirán otros 7,3GWh en 2026.
Comparado con los mercados industrial y comercial, el de almacenamiento doméstico no es muy diferente en cuanto a distribución por países. Más de la mitad de la escala actual de los mercados europeo e industrial y sistemas comerciales de almacenamiento de energía está en Alemania, seguida de Italia, y la tercera parte en el Reino Unido.
Obstáculos a los sistemas industriales y comerciales de almacenamiento de energía
- Recursos para los clientes: Los clientes intermedios de las empresas y industrial almacenamiento de energía están dispersos, y los recursos de los clientes son una ventaja importante. Los recursos de clientes proceden de la acumulación de otras empresas, o a través de otras instituciones centrales, o mediante la adquisición de clientes potenciales a través de la información existente en la plataforma.
Además, las ventajas de los recursos están relacionadas con la ubicación de la empresa, y las empresas de lugares con una gran diferencia de precios de punta a valle tienen una ventaja de ser las primeras.
- Integración de recursos: En el futuro, el almacenamiento de energía industrial y comercial necesita dar servicio a centrales eléctricas virtuales, obtener servicios auxiliares y participar en los beneficios del mercado al contado de la energía. Por lo tanto, se espera que las empresas con una disposición de plataforma de integración de recursos disfruten de ricos modelos de negocio en el futuro y también formen ciertas barreras de marca.
Factores que impulsan el almacenamiento mundial de energía industrial y comercial
Los usuarios finales del almacenamiento de energía industrial y comercial son principalmente empresas industriales y comerciales. La rentabilidad de la inversión es uno de los factores clave de la demanda industrial y comercial, y la rentabilidad del almacenamiento de energía industrial y comercial puede mejorar significativamente en 2023.
- Demanda: En situaciones de escasez de energía, el almacenamiento de energía industrial y comercial puede garantizar un suministro estable.
La demanda de electricidad industrial y comercial de China es fuerte, y la oferta y la demanda de electricidad en la mayoría de las zonas son ajustadas. En 2022, el consumo eléctrico de toda la sociedad será de 8.633,2 billones de kWh, con un incremento interanual de 3,9%, y el consumo eléctrico industrial será de 5.594,3 billones de kWh, con un incremento interanual de 1,6%. Se prevé que en 2023 habrá escasez de oferta y demanda de electricidad en 6 provincias de China, y escasez de oferta y demanda de electricidad en 17 provincias.
- El lado de los ingresosla diferencia de precios entre el pico y el valle se amplía, y la economía de las reservas industriales y comerciales mejora
El modelo de ingresos del almacenamiento de energía industrial y comercial consiste principalmente en el arbitraje de diferencias de precios entre picos y valles, y destaca la economía de dos cargas y dos descargas.
- CostesEl precio del carbonato de litio se ha reducido a la mitad y el margen de beneficio de la industria ha aumentado.
Las baterías son el mayor coste de los sistemas de almacenamiento de energía. El coste del sistema de almacenamiento de energía se compone principalmente de cinco partes: módulo de la batería, sistema BMS, contenedor (incluidos PCS, etc.), costes de ingeniería civil e instalación, y otros costes de diseño y puesta en marcha. El material del cátodo es el principal coste de la batería de litio. El coste de las baterías de litio se compone de cinco materias primas principales:
- Material del cátodo, la inmensa mayoría de las baterías domésticas de almacenamiento de energía adoptan la vía del fosfato de hierro y litio;
- El material del electrodo negativo es grafito;
- El electrolito y el soluto suelen ser hexafluorofosfato de litio.
- Diafragma;
- Lámina de cobre de las pilas de litio. Si tomamos como ejemplo las baterías de litio hierro fosfato, el material del cátodo es el que más cuesta, con 37%.
Desde el cuarto trimestre de 2022, el precio del carbonato de litio se ha desplomado, y el precio de los materiales catódicos para las baterías de litio y fosfato de hierro también ha caído en consecuencia. A 30 de junio de 2023, el precio del carbonato de litio ha caído a 307.000 yuanes/tonelada, una caída de más de 45% desde el punto más alto del año pasado; el precio del material catódico de fosfato de hierro y litio ha caído a 97.000 yuanes/tonelada, una caída de más de 45% .
Al ser el coste más importante del sistema de almacenamiento de energía, la reducción del precio de las baterías a la mitad libera eficazmente la presión del lado de los costes y aumenta la rentabilidad del sector.
Cálculo de los ingresos mundiales por almacenamiento de energía industrial y comercial
1) Almacenamiento de energía industrial y comercial con una carga y una descarga
La TIR del almacenamiento de energía industrial y comercial de una carga y una descarga es de 6,93%, y el LCOS es de 0,76 yuanes/kWh. La TIR de dos cargas y dos descargas del almacenamiento de energía industrial y comercial es de 16,29%, y el LCOE es de 0,44 yuanes/kWh.
2) Desde la perspectiva del análisis de sensibilidad, las demás condiciones permanecen invariables. Con un coste de EPC de 1,7 yuanes/kWh, cuando la diferencia de precio de punta a valle es superior a 0,86 yuanes, la TIR del almacenamiento de energía industrial y comercial puede alcanzar 8%. Si la diferencia de precio entre el pico y el valle es superior a 0,64 yuanes/kWh, la TIR del almacenamiento de energía industrial y comercial puede alcanzar 8%, lo que resulta económico.
3) El almacenamiento de energía industrial y comercial es muy sensible a la diferencia de precios entre el pico y el valle. Si la diferencia de precios de punta a valle aumenta en 0,1 yuanes/kWh, la TIR se incrementa en unos 5%.
Teniendo en cuenta que el almacenamiento de energía industrial y comercial no necesariamente puede completar dos ciclos completos, por lo que, si las demás condiciones no cambian, una diferencia de precio pico-valle superior a 0,7 yuanes/kWh (entre 0,60-0,78 yuanes/kWh) puede alcanzar una probabilidad relativamente alta. buenos ingresos. Los indicadores básicos de la economía del almacenamiento de energía industrial y comercial son la diferencia de precio pico-valle y el coste de inversión.
(2) La diferencia de precios entre las horas punta y los valles sigue aumentando, y el precio de la electricidad según el consumo sigue mejorando.
Hay 19 provincias chinas en las que la diferencia de precio entre el pico y el valle es superior a 0,7 yuanes/kWh, y la diferencia de precio va en aumento. 0,7 yuanes/kWh es el valor umbral de la diferencia de precios de punta a valle para que el almacenamiento de energía industrial y comercial resulte económico. En términos de cambios cuantitativos, de julio de 2022 a julio de 2023, el número de provincias en China con una diferencia de precio de punta a valle de más de 0,7 yuanes/kWh ha aumentado de 16 a 19.
En cuanto a los cambios en la diferencia de precios, la diferencia de precios de punta a valle aumentó en 20 regiones. Por ejemplo, la provincia de Jiangxi pasó de 0,3934/kWh a 0,8225/kWh, y la de Shandong, de 0,7036/kWh a 0,8102/kWh. La diferencia de precios de punta a valle en varias regiones ha aumentado en general, lo que significa que se ha ampliado el espacio de arbitraje para la asignación de almacenamiento de energía industrial y comercial.
Este artículo resume los 10 principales fabricantes mundiales de baterías de almacenamiento de energía. Son CATL, BYD, EVE, REPT,HTHIUM, Great Power, Envision Energy, CALB, GOTION HIGH-TECH, Ganfeng Lithium.
Impulsada por el objetivo de la transformación energética, la industria española del almacenamiento de energía está llena de potencial, con continuas innovaciones y avances tecnológicos. El Gobierno ha prestado un fuerte apoyo en términos de fondos y políticas, y las perspectivas de desarrollo futuro son brillantes.
Con la globalización de la transformación energética, el almacenamiento de energía eléctrica se ha hecho más popular en el mercado en los últimos años. El mercado mundial de almacenamiento de energía está lleno de retos y oportunidades.
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